شهدت الأسواق المالية العالمية ارتفاعًا في مؤشراتها الرئيسية يوم الخميس، بينما استقرت أسعار النفط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، في ظل عودة اهتمام المستثمرين إلى التطورات الجيوسياسية المرتبطة بإيران. وجاء هذا الأداء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي جاءت أضعف من التوقعات، التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر المقبل.
توقعات الفائدة ورهانات المتداولين
قلص المتعاملون في الأسواق رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث تراجعت احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير الشهر المقبل إلى 65%، مقارنة بنحو 50% يوم الأربعاء الذي سبق صدور أحدث البيانات الاقتصادية وأرقام التضخم.
النفط يتراجع مع مخاوف الطلب وتوقعات أوبك
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف لتصل إلى 88 دولارًا للبرميل، حيث طغت مؤشرات ضعف الطلب على حالة الجمود في مفاوضات السلام المتعلقة بإيران. وسجلت مخزونات النفط الخام التجارية أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023، كما خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2026.
أرباح الذكاء الاصطناعي تدعم أسهم التكنولوجيا
ساهمت سلسلة من النتائج الإيجابية لشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم أسهم قطاع التكنولوجيا في وول ستريت يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا بنحو 2.5%، محققًا أكبر مكسب يومي له منذ نحو أسبوع، وتفوق أداء مؤشر ناسداك على نظرائه. وصعد مؤشر (ام اس سي آي) الرئيسي للأسهم العالمية بنسبة 0.10%، كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.11% بفضل صعود أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.13%. وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%. وسجل المؤشر الأخير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17% يوم الخميس ليصل إلى 7445.72 نقطة، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 7517.12 نقطة الأسبوع الماضي.
وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في جيفريز: “كان موسم إعلان الأرباح لشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قويًا، ولا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي”. وأكد أن البنك لا يزال يحتفظ بمركز استثماري قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضاف: “من المتوقع أن يستمر وجود كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام، وعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة (حسب وجهة نظر جيفريز)، في دعم الأصول عالية المخاطر”.
على صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر (ام اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.08%، مدفوعًا بأداء أسهم كوريا الجنوبية التي قفزت بنسبة 3.78%. كما صعد مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.67% بدعم من أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتوقعات أرباح قوية.
وتترقب الأسواق الآن بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها لاحقًا اليوم، للتأكد من انحسار ضغوط التضخم. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو ربع بالمئة، بينما أضاف مؤشر ناسداك أكثر من نصف بالمئة.
وفي تطورات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات يوم الخميس بشأن اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية. حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها، بينما ردت إيران بأن واشنطن لم تفِ بالتزاماتها بإنهاء الحصار المفروض على موانئها.
ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، مدفوعًا بالمخاوف بشأن الجمود في إيران. ومن المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أكبر على اقتصاديات منطقة اليورو واليابان، وهما من كبار مستوردي الطاقة، بينما يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها بمنأى نسبيًا عن صدمات أسعار النفط. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.01، بعد أن وصل إلى 100.08، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.
مع ذلك، انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.03% إلى 159.38. وقد تعززت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت أبكر مما كان متوقعًا سابقًا، بفضل ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 7.2% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي. وأفادت مصادر أن حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي تدعم رفع سعر الفائدة على المدى القريب، ومن المرجح أن تتم الخطوة التالية إما في سبتمبر أو أكتوبر. ولم يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الين بشكل ملحوظ بهذا التقرير.
وفي سيدني، حذر كريستوفر كينت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، من خطر تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وذلك خلال فعالية “رويترز نيكست نيوزميكر”. وقال إن مخاطر التضخم لا تزال في ازدياد، وأن “العديد من الأمور” يجب أن تسير على ما يرام لتجنب رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7050 دولار. كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.74% إلى 4375.88 دولار للأونصة.
