مصرف الإنماء يطلق طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار للمستثمرين المؤهلين

إعلان عن طرح جديد للصكوك المستدامة

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقومة بالدولار الأمريكي. سيتم الطرح عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأشار المصرف إلى أن عدد الصكوك وشروطها سيُحددان وفقًا لظروف السوق.

تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية

أوضح المصرف في بيان نُشر على موقع “تداول” السعودي أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات قدرها 1000 دولار. وأكد أن سعر طرح الصك والعائد عليه سيُحددان بناءً على ظروف السوق، على أن تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار. ويتوقع المصرف انتهاء الطرح بحلول تاريخ 21 مايو الجاري، وهو موعد تقديري يخضع لظروف السوق.

خصائص الصكوك وآجالها

أفاد البيان بأن الصكوك تعتبر دائمة، ويجوز للمصرف استردادها بعد مضي خمس سنوات ونصف السنة. كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، وفقًا لما هو مفصل في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

الإدراج في بورصة لندن وتحديات قانونية

سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأكد المصرف أنه لا يجوز بيع هذه الصكوك إلا وفقًا للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

وقد عين مصرف الإنماء عددًا من المؤسسات المالية لتولي مهام الإدارة الرئيسية المجتمعة للطرح، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.