إي إف جي هيرميس تستكمل الاستشارة لأول عملية طرح معجل في سلطنة عمان لصالح شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، وهي إحدى شركات مجموعة إي إف جي القابضة وبنك استثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF). وقد تولت إي إف جي هيرميس مهام المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل اكتتاب معجل (Accelerated Bookbuild – ABB) تشهدها سلطنة عمان.
تفاصيل الصفقة وحجمها
تضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عمان. وقد شملت الصفقة طرح 127,136,289 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار أمريكي، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF).
أول عملية من نوعها في الأسواق العمانية
تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل (ABB) في أسواق رأس المال العمانية، كما أنها أول عملية من هذا القبيل تنفذ في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. وقد صُممت الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت الشركة استشارات لعميل سعودي. وشهد الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت تغطيته بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، وانتهت الصفقة بنجاح في غضون أربع ساعات.
وقد تم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستمرة للأصول العمانية. وإلى جانب المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، استقطبت الصفقة طلبا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصريحات المسؤولين
وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ولشركته التابعة الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكد أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي إف جي هيرميس كمستشار مختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقر هو شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.
إنجازات الشركة خلال عام 2025
يذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي إف جي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات، منها 18 صفقة في أسواق رأس المال و16 صفقة في أسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات اندماج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى الفرص الاستثمارية الواعدة.
